Gestion Patrimoine de l’Estrie
Une firme spécialisée promouvant des conseils financiers personnalisés, indépendants et compétents.
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Individus
Des conseils financiers personnalisés avec vous et votre famille au centre de tout ce que nous faisons.
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Entrepreneurs
Les entreprises en démarrage, en croissance, matures et prêtes à faire la transition ont toutes des besoins uniques. Nous vous aiderons à naviguer parmi les nombreux véhicules disponibles pour les entrepreneurs.
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Groupes
Vous référer & accompagner auprès de notre partenaire indépendant pour vos besoins en assurances et rentes collectives .
Conseils Financiers
Améliorer votre relation avec vos finances
Gestion de vos liquidités:
Vous aider à prioriser et allouer vos liquidités aux bons véhicules au bon moment.
Clarté des objectifs:
Vous accompagner dans l'établissement d'objectifs et la mise en œuvre de la stratégie pour vous y rendre.
Créer une stratégie d'investissement durable.
Des solutions uniques comme vous!
Nous sommes très fiers d'adapter nos plans à la situation unique de chaque client. Le jargon d'investissement peut être intimidant, nous simplifions donc nos explications pour vous accompagner quel que soit votre niveau de compréhension.