Gestion Patrimoine de l’Estrie

Une firme spécialisée promouvant des conseils financiers personnalisés, indépendants et compétents.

  • Individus

    Des conseils financiers personnalisés avec vous et votre famille au centre de tout ce que nous faisons.

  • Entrepreneurs

    Les entreprises en démarrage, en croissance, matures et prêtes à faire la transition ont toutes des besoins uniques. Nous vous aiderons à naviguer parmi les nombreux véhicules disponibles pour les entrepreneurs.

  • Groupes

    Vous référer & accompagner auprès de notre partenaire indépendant pour vos besoins en assurances et rentes collectives .


Conseils Financiers

 

Améliorer votre relation avec vos finances

 

Gestion de vos liquidités:

Vous aider à prioriser et allouer vos liquidités aux bons véhicules au bon moment.

Travaillons ensembles

Clarté des objectifs:

Vous accompagner dans l'établissement d'objectifs et la mise en œuvre de la stratégie pour vous y rendre.

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Créer une stratégie d'investissement durable.


 
 

Des solutions uniques comme vous!

Nous sommes très fiers d'adapter nos plans à la situation unique de chaque client. Le jargon d'investissement peut être intimidant, nous simplifions donc nos explications pour vous accompagner quel que soit votre niveau de compréhension.

 

Un deuxième avis peut aller loin.

Nous sommes heureux d'offrir une deuxième opinion sur les portefeuilles existants. Notre analyse et nos commentaires évalueront les forces et les faiblesses de vos actifs courants. De plus, nous pouvons vous proposer des recommandations pour améliorer votre portefeuille - si vous appréciez les conseils, nous rendons le transfert d'institution simple et efficace.

Avec l’approche durable de notre cabinet, nos intérêts sont alignés avec les vôtres.